虽然没挣钱，起码累着了

来源：寻瑕记

收盘，常脑斯疲惫叹息：

“这行情虽然没挣钱，但起码累着了...”

进入12月，行情仿佛坐上了时光机。

题材这边，炒完水产炒福建，炒完福建炒海南；

科技这边，炒完硬件炒应用，炒完应用炒端侧，炒完端侧炒字节手机；

你感觉一切题材都是新的，打开一看还是那几个老东西。

每天的冲高回落都是一样的，机构不干活，量化称大王；昨天20cm涨停的，今天20cm跌停；4000点进去，3900出来。

哪一次不是这样，甚至连行情的发动和休止都是一样的，同一个板块，有的公司是太阳，出来就普照大地；有的公司是月亮，一出来就昏天黑地。

宏观叙事的转变比月亮变脸还快。

白银从史诗级大顶到史诗级杯柄，只用了一个月。

AAPL从“AI方面落后”变成了“因为避免了AI资本支出狂潮而大获成功”

ORCL从“拿着 OpenAI 1/2万亿RPO 的下一个云巨头”变成了“没有自由现金流、面临过度杠杆化”

GOOG从“大企业病，组织臃肿”变成了“Gemini3是迄今为止最好AI模型，TPU将和英伟达竞争”

NVDA从“AI之王，10万亿美元市值铁王座”变成了“TPU可能吃掉NVIDIA的份额，地位岌岌可危”

整个AI叙事从“科技革命的星辰大海”变成了“与2000年科网泡沫媲美”；从“谷歌引领重塑”变成了“AI融资越来越像绕城高架桥2.0”

哪一次不是这样，你分不清是叙事推动了股价，还是股价驱动了叙事，还是大家只是在选择性地适用，对自己观点和仓位更有利的那一种叙事罢了。

同样“史诗级”的，还有字节推出的豆包手机助手。

目前看下来，最超预期的功能：可以外卖软件比价，同一单外卖可以推荐最便宜的软件下单，你只需要完成付款。

燃烧的token，只为了让你拼一口好饭 。

它还可以帮你在聊天记录里找到“我约了谁在哪里见面”，然后把打开滴滴，把地址贴进终点栏，你只需要完成付款。

燃烧的tokens，只为了让你省掉翻聊天记录的时间。

它还可以帮你复制联系人的地址，代寄快递，代发文件。

燃烧的tokens，只为了让你免去了复制粘贴的繁琐。

它还可以帮你完成定时任务，各大APP签到领券收金币。

燃烧的tokens，只为了让你在蚂蚁森林收集能量。

炒算力的挺高兴，这不是最好的“终端突破，利好铲子”的逻辑吗？燃烧的推理需求背后，算力、存力、电力都得跟上，统统利好。

炒端侧的挺高兴，手机就是最大的AI端侧，AI手机落地之后，耳机、眼镜、智能穿戴，都可以互联，都可以跟着炒，统统利好。

炒各种科技题材的都挺高兴，系统授权和审核可以炒网安，屏幕占用时间可以炒散热，配套大模型可以炒AI应用，手机合作厂商还可以排队等着炒，统统利好。

去年这个时候还叫新消费电子的，今年变成了AI原生硬件（消费电子ETF 159732），哪怕是新瓶子装着老代码，只要位置低、图形好、有新的技术突破，都可以当作跨年行情的前菜，先端上来再说。

股民才是知识进步的源动力，只要你经常关注热门股，你就能认识好多冷门字，然后发现，还是没文化好。

懒人才是技术进步的源动力，只要你愿意，你可以让AI在你的微信里翻聊天记录，找定位打车，发表情包，在各个APP穿梭签到，发定时消息。

常脑斯：

“可以让豆包手机助手帮我买一个明天涨停的票吗？...”

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